核心观点：

我国全球最大的新能源汽车生产国，锂电池、隔膜、电解液等行业头部公司产能、产量均位居全球第一，已经具备了规模、技术和成本优势。

我国锂电池、电池材料企业已经逐步进入全球供应链，逐步在欧洲等地开始设厂，进入全球化生产。

我国光伏企业占据全球80%市场份额，锂电池和光伏具备一定相似性，国内的锂电池行业公司通过国内良好的融资环境有望借鉴光伏发展路径，逐步形成全球性的竞争力。

锂电池占整车成本40%，如果锂电池行业形成了较强的全球竞争优势，在新能源汽车行业，我国就能一定程度实现弯道超车。知耻近乎勇，这就是锂电池的中国优势。

1我国汽车产业大而不强

2018年，我国汽车产量为2800万辆，全球为9479万辆，国内占比为30%；

我国汽车产业呈现出大而不强的局面，全球整车及零部件TOP10的企业少有中国品牌。

新能源汽车替代燃油车成为全球趋势，各国及主要车企均大规模加大对新能源汽车的投入；

2018年，我国新能源汽车销量为120万，占全球销量的60%，是全球最大的新能源汽车生产、销售国；

2新能源汽车产业，我国已经形成了一定的优势

我国新能源源汽车销量全球占比60%，宁德时代、恩捷股份等产能、产量已经全球第一。

消费电池领域，ATL公司已经取得较大成功。

中国新能源汽车产业已经具备一定优势。在新能源汽车这个赛道，国内企业的格局和竞争优势远远好远传统车。

中国已经有宁德时代等一批企业位居前列。

宁德时代市值在汽车零部件行业全球第三。

3光伏行业的成功路径，有望在新能源汽车行业再现

我国光伏行业占据全球80%市场份额，取得了较大成功，新能源汽车行业有望复制这个成功路径。

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